Conseil pour les familles

CWM accompagne patrimonialement les familles avec une vision transgénérationnelle. L’objectif premier est d’apporter une croissance pérenne et maîtrisée du patrimoine permettant la création de valeur à long terme.
A cette fin, CWM est le point d’orgue de la synergie des différentes spécialités impliquées dans la gestion patrimoniale.
Nous assurons le suivi de diversification globale de vos différentes classes d’actifs, de leurs rentabilités et de leurs risques afférents.

• Constitution d’épargne
• Mise en place de revenus complémentaires
• Accompagnement dans la mobilité internationale
• Accompagnement déclaratif fiscal
• Suivi comptable et fiscal des sociétés patrimoniales
• Préparation de la retraite
• Mise en place de projets philanthropiques
• Préparation de la transmission
• Gouvernance familiale