Conseil en Investissements Financiers
CWM vous accompagne et vous conseille dans vos investissements et la mise en place de services d’investissements.
La société intègre l’ensemble de votre patrimoine dans une approche globale d’investissement. Un des objectifs premiers est d’optimiser le rendement en fonction du risque. Ainsi, la gestion et l’analyse du risque sont au cœur de notre modèle d’investissement.
L’allocation et les arbitrages des différentes classes d’actifs avec une vision sur le long terme permettent d’appréhender les cycles économiques et financiers.
L’investissement s’inscrit dans une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs et problématiques des investisseurs.
CWM assure la veille d’opportunités d’investissements alternatifs.
Les investissements se font dans des actifs cotés ou non. L’analyse financière et du « process » de gestion sont au cœur de notre modèle d’investissement, que ce soit pour un investissement en capital ou en dette.
Les investissements sont réalisés dans différentes enveloppes fiscales pour les personnes physiques (compte titres, PEA, PEA-PME, contrat d’assurance (vie et capitalisation) français et luxembourgeois) et dans les différentes formes juridiques de sociétés françaises et étrangères.
Actifs cotés
- Mandat de conseils sur les marchés actions et obligataires français et internationaux
- Mise en place de services d’investissements (gestion pour compte de tiers) sur les marchés actions et obligataires français et internationaux.
Actifs non cotés
- Recherche d’investissements en direct dans des sociétés non cotées (capital et dette)
- Sélection d’investissements dans des organismes de placement collectif
Actifs réels
- Sélection d’investissements dans l’immobilier de rendement
- Recherche d’investissements dans les bois et forêts